СПАО «Ингосстрах» — одна из крупнейших страховых компаний России. Предоставляет полный спектр страховых услуг, включая имущественное и медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и болезней, страховые продукты для бизнеса и другие виды.
Масштаб обучения продавцов и агентов:
Более 30 000 обучений в год
Более 35 000 уникальных пользователей портала и базы знаний
Более 7 000 мероприятий в год (очные тренинги и онлайн-мероприятия)
Более 200 учебных программ, которые постоянно обновляются и актуализируются
С чем столкнулись
На момент старта проекта в компании для продавцов и агентов полноценного обучающего портала не было:
Не было единого окна с расписанием. Сотрудники не могли самостоятельно найти информацию об обучениях и записаться на них. Всё делалось вручную: приглашения отправлялись по почте, руководители записывали сотрудников, тренеры вручную собирали списки участников.
Колоссальная административная нагрузка. При объёме в 7 000+ мероприятий в год ручное заполнение отчётов, учёт доходимости, отслеживание приглашённых и обученных сотрудников отнимало огромное количество ресурсов.
Сложная ролевая модель. 5 разных каналов продаж — это разные типы пользователей с разными уровнями доступа. Блок информационной безопасности предъявлял строгие требования: часть материалов и функционала должна быть доступна только штатным сотрудникам, у агентов и партнёров — ограниченный функционал.
Отсутствие истории обучения. Не было возможности просматривать траекторию обучения по каждому сотруднику и выстраивать дальнейшие планы развития.
Решение
Для автоматизации процессов была выбрана платформа Websoft HCM, с которой у команды уже был опыт работы.
1. Настройка интеграции с корпоративной базой данных
Первый и самый важный шаг — обеспечить доступ всем категориям пользователей. Стандартная интеграция с 1С не подошла, так как в компании 5 разных каналов продаж. Была настроена кастомная авторизация. Это позволило:
Автоматически получать данные о сотрудниках и их классификацию (внутренний сотрудник, партнёр, агент и др.)
Управлять доступами в соответствии с требованиями информационной безопасности
Обеспечить каждому пользователю личный кабинет с актуальной информацией
2. Календарь мероприятий — ключевой блок
Развитие портала начали именно с календаря, так как это закрывало ключевую потребность: единое окно для записи на обучение.
Коробочный функционал Websoft HCM покрыл основные потребности: просмотр календаря в разрезах года, месяца, недели и дня, вкладка «повестка дня» со списком обучений, возможность записи на мероприятия.
Доработки с помощью расширенной техподдержки Websoft:
Расширенные фильтры в календаре — фильтрация по тренеру, категории обучения, региону, а также текстовый поиск по названию
Цветовая кодировка типов мероприятий — вебинары подсвечиваются одним цветом, очное обучение — другим, собрания — третьим. Внизу календаря отображается легенда, позволяющая пользователю мгновенно определить тип мероприятия, не открывая карточку
3. Интеграция с платформой для вебинаров МТС Линк
Была настроена интеграция с МТС Линк, которая позволила:
Тренеру автоматически создавать вебинар при создании мероприятия в Websoft HCM
Участникам подключаться к вебинару одной кнопкой прямо из карточки мероприятия, без поиска ссылок и приглашений в почте
4. Система уведомлений
С помощью коробочных агентов были настроены автоматические уведомления:
Уведомление в почту при записи на мероприятие
Автоматическое создание встречи в рабочем календаре при добавлении в мероприятие
5. Кабинет тренера
В компании решили не использовать коробочное приложение, а с помощью редактора LPE создать собственный кабинет — в соответствии с обучающим циклом тренера.
Кабинет содержит 4 вкладки:
Мои мероприятия и календарь. Персональный календарь тренера с фильтрами, отображением только его мероприятий, цветовой кодировкой.
Создание мероприятий. Создание мероприятия по эталону — более 200 готовых шаблонов с описаниями и настройками. Тренер выбирает нужный шаблон и корректирует настройки.
Статистика и выгрузка отчётов. Здесь размещены внутренние отчёты (настраиваемые отчёты Websoft HCM) и ссылки на внешние дашборды. Аналитика по мероприятиям, курсам, тестам, адаптации.
Помощник школы продаж. Раздатки, мануалы, видеоинструкции, электронные курсы — всё, что нужно тренеру для работы.
6. Ресурсы
Один внутренний специалист, выполняющий роли администратора, разработчика и менеджера проекта, а также команда расширенной поддержки Websoft.
Доля самостоятельной разработки ~90%
Доля расширенной техподдержки Websoft ~10%
Из самостоятельной разработки — коробочный функционал 65−70%
Из самостоятельной разработки — кастомные доработки 30−35%
Результаты
Пилотный проект был проведён на одном канале продаж. Результаты за период пилота:
Рост доли дошедших до обучения +18%
Прирост уникальных обученных сотрудников +50%
Прирост по количеству обучений +26%
После пилота портал масштабируется на все 5 каналов продаж.
Рекомендации
1.Проводите комплексный анализ — не только внутри Websoft HCM. Важно проанализировать инфраструктуру за пределами платформы: архитектуру серверов, политики безопасности, ёмкость памяти. Неполный анализ приводит к тому, что планы постоянно меняются, а настроенный функционал не работает из-за внешних ограничений.
2. Не обновляйтесь сразу — составьте чек-лист. Перед обновлением проверьте все кастомные разработки, оцените риски миграции, убедитесь в наличии тестового стенда.
3. Сначала ищите решение в коробке. Коробочный функционал при обновлении системы сохраняется и поддерживается вендором. Кастомные доработки требуют отдельного внимания при каждом обновлении.
4. Думайте про экосистему на 3 года вперёд. Даже если какой-то блок (оценка, адаптация, тестирование) не планируется в ближайший год, стоит продумать его архитектуру заранее — все процессы связаны между собой.
5. Не бойтесь блока информационной безопасности. Лучше прийти к ним до начала разработки и узнать рамки, чем потратить время на настройку и получить отказ. Формулируйте задачу через пользу для компании — это упрощает согласование.
6. Выстраивайте кросс-функциональную работу. Один человек не может вести весь проект в одиночку. Делегируйте: базу знаний — методологам, ИТ-инфраструктуру — департаменту ИТ. Обучайте коллег работать в административной панели.
7. Используйте Agile-подход к управлению разработкой. Создайте календарь разработок со спринтами, вовлеките всех заказчиков. Это помогает приоритизировать задачи и управлять ожиданиями